Carlota e Dom João repreendem o comportamento de Dom Pedro, e alertam sobre a chegada de Leopoldina ao Rio de Janeiro.
A companhia teatral de Joaquim chega ao Palácio Ducale.
Thomas se aproxima de Anna, e seu irmão, Piatã, não gosta.
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Elvira furta uma barra de ouro e esconde no bolso de Joaquim.
Joaquim e Anna se encantam um pelo outro.
Joaquim e Elvira fogem dos guardas do palácio e se escondem em baús.
Thomas garante que protegerá Leopoldina e Anna, e Piatã se incomoda.
Leopoldina admira uma foto de Dom Pedro.
Dom Pedro beija Noémie.
Thomas confessa a Marialva sua intenção de se aproximar de Anna para ter acesso à família real portuguesa.
Joaquim embarca no navio que levará Leopoldina ao Rio de Janeiro e se disfarça de marujo.
Joaquim encontra Anna no navio.
